中国船用电缆市场深度调研

中国船用电缆市场深度调研

中国船用电缆市场深度调研
扬州红旗电缆集团公司

   一、中国国内船用电缆产能分析及预测
   据尚普咨询市场调研获悉,2007-2008年中国国内船舶用电缆整体市场非常景气,需求规模大致有3~4亿美元/年,当时的市场几乎是供不应求的局面。此时期内,中国国内本土船用电缆企业的产能得到了充分的释放。
   根据中国机械工业联合会公布的数据显示,未来几年,中国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度,预计达10%以上。以2008年中国国内船用电缆生产总值20亿元人民币为基准,尚普咨询预测,未来5年中国本土船用企业生产规模(金额)如下:
 

    图表1 2009-2014年中国国内船用电缆生产总值分析预测(单位:人民币)
   尚普咨询顾问专家分析认为,由于2008年的金融危机导致造船业受到重大影响,促使其配套产业的船用电缆行业受到牵连。因此,至少在未来一两年内,国内船用电缆企业的生产能力肯定不可能得到充分释放,估计设备开工率在30%左右。
    二、中国船用电缆市场竞争格局及集中度分析
   目前,中国船用电缆市场竞争激烈,产业集中度相对较高,竞争企业主要集中于江苏(扬州)、上海一带。
   据尚普咨询研究中心统计,位于江苏扬州瓜洲镇的原“扬州船用电缆厂”(现为“江苏远洋东泽电缆集团有限公司”)作为中国船用电缆的龙头老大,大约要占到整个市场份额的一半,其集团2009年船用电缆的销售收入近10亿元人民币。排在第二的为法国Nexans在中国的独资企业“耐克森(中国)线缆有限公司”,大约占到20%左右的市场份额,余下的市场被江苏地区及周边其他企业瓜分。
 

    图表2 中国船用电缆行业市场占有率对比分析(单位:百分比)
   从上图可以看出,中国船用电缆市场基本被国内企业占据。尚普咨询高级研究员王超分析认为,原因主要是两个方面:一是国内产品价格便宜,通过尚普咨询市场调研发现,国外品牌耐克森的产品要比国内本土的扬州船用电缆厂高出近25%;二是作为特种电缆中的船舶用电缆,目前已经没有什么特别高的技术含量,这就导致国内产品和国外进口产品的质量并无较大区别。因此,在质量相近,价格具备优势的情况下,造船厂及船东肯定会优先考虑国产品牌。
    三、中国船用电缆需求市场区域规模分析及预测
   根据中国国家统计局公布的数据显示,2008年全国造船完工总量为2881万吨,从各大主要地域来看,华东地区占据了产量的79%,东北地区10%,华中地区5%,华南地区5%,华北地区1%,西部地区不足1%。
   依照我国造船工业的地区分布特点,结合尚普咨询长期的行业监测,对于中国未来船用电缆区域市场需求规模进行分析及预测,如下:

    图表 3 2009-2013年中国船用电缆区域市场需求规模分析预测(单位:人民币)
    四、尚普咨询专家建议
    (一)风险规避
   未来一两年内,由于造船业受金融危机影响仍将在低谷徘徊,一些船用电缆的中小企业因为没有订单将面临倒闭的境地。对于想要涉足该领域的新企业,由于缺乏具有说服力的供货业绩及老客户的支持,将十分困难。因此,尚普咨询建议在近期内对于船舶用电缆行业应该继续观察,不可盲目进行投资。
    (二)机会把握
    全球经济衰退、油价低迷抑制了对海洋工程设备的需求,尚普咨询顾问预计2010-2012年新增海洋钻井船(平台)订单整体将出现下滑,主要体现在对浅水油气开发设备需求的影响上。但是,深水设备需求仍将保持强劲增长。深水油气勘探支出受金融危机冲击相对较小,仍将表现出一定的增长。主要原因是深水油气田是未来全球油气供给增长的主要来源,从长远的战略规划出发,油气公司对深水油气勘探支出的规划有增无减。根据国际权威油气咨询公司DW公司的预测,全球深水油气勘探支出占总支出比例由2007年的22%上升到2013 年的30%。
   尚普咨询针对未来深水油气勘探市场的增长,建议船用电缆企业着力开发相关产品,比如深水下的脐带缆、海洋工程船舶用电缆、海底电缆等,以便率先占领市场。
    (三)市场进入解决方案
   对于新涉足船用电缆的企业,在保证质量和价格具备一定优势的前提下,开拓市场时,尚普咨询建议可以通过人力资源策略,招聘一批在该行业具备长期工作经验和客户资源的营销人员,可以帮助企业产品快速铺开市场。
   另外,针对希望进军中国市场的国外船用电缆企业,尚普咨询顾问建议必须将外资品牌的船用电缆实现产品本土化,降低价格,以适应日益激烈的竞争环境。使自身的产品既具备像Nexans线缆般的品质,又兼顾扬州船用电缆厂产品的价廉,通过差异化策略,打开市场。
 

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